การฟื้นฟูในยุโรป: นักลงทุนหันเดิมพันในภาคการป้องกัน
ฟิวเจอร์สในยุโรปแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันอังคาร ได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นในภาคการป้องกัน ความคาดหวังในการเพิ่มการใช้จ่ายทางการทหารได้กระตุ้นความต้องการสำหรับผู้ผลิตอาวุธ ส่งผลให้ราคาหุ้นในภาคนี้พุ่งสูงขึ้น
ตลาดเอเชีย: ฮ่องกงกำลังจะทะยานสู่สถิติสามปี
ควบคู่กันนั้น นักลงทุนในตลาดเอเชียตอบสนองเชิงบวกต่อการประชุมระหว่างประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง และตัวแทนของบริษัทขนาดใหญ่ที่สุด หุ้นฮ่องกงเข้าใกล้จุดสูงสุดในรอบสามปี สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในโอกาสการเติบโตของเศรษฐกิจจีน
ธนาคารกลางออสเตรเลียระมัดระวังในการปรับลดดอกเบี้ย
ธนาคารกลางออสเตรเลียเริ่มรอบการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินตามคาด แต่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนี้ได้ทำอย่างระวัง ทำให้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียอยู่ที่ $0.6350 นักลงทุนมองว่านี่เป็นสัญญาณของความยืดหยุ่นในระดับปานกลางจากผู้ควบคุม มากกว่าการลดดอกเบี้ยอย่างรุนแรง
ตลาดอเมริกาและญี่ปุ่นตามแนวโน้ม
ฟิวเจอร์สของ S&P 500 แสดงการเพิ่มขึ้น 0.2% ในขณะที่สัญญายุโรปแข็งแกร่งขึ้น 0.1% ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่น (.N225) เพิ่มขึ้น 0.5% ขอบคุณความต้องการในหุ้นภาคการธนาคารและการป้องกัน ตอกย้ำถึงแนวโน้มของตลาดยุโรป
ภาคการป้องกันยุโรปเป็นเครื่องจักรขับเคลื่อนการเติบโตใหม่
จากวันที่ผ่านมา ดัชนี STOXX 600 ทั่วยุโรป (.STOXX) ปิดที่เพิ่มขึ้น 0.5% ขณะที่หุ้นอุตสาหกรรมการป้องกันและอากาศ (.SXPARO) เพิ่มขึ้น 4.6% แตะจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ภาคนี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าในช่วงสามปีที่ผ่านมา และนักลงทุนมั่นใจว่าแนวโน้มนี้จะดำเนินต่อไป
การทหาร: นักวิเคราะห์ทำนายการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้ออาวุธ
ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินชี้ว่า ยุคของงบประมาณการป้องกันต่ำในยุโรปสิ้นสุดแล้ว การแข่งขันอย่างแข็งขันสำหรับสัญญาทางทหารกำลังก่อตัวขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มจะส่งผลให้รายได้ของผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
"หากประเทศยุโรปเพิ่มการใช้จ่ายทางการป้องกันเป็น 5% ของ GDP ตามที่ทรัมป์เสนอ จะส่งแรงผลักดันที่แข็งแกร่งให้กับ Rheinmetall, SAAB, BAE Systems, Thyssenkrupp และ Thales" ทำนายโดยโทนี ไซคอมอร์ นักวิเคราะห์จาก IG Markets
ดังนั้นตลาดทั่วโลกยังคงเคลื่อนไหวขึ้น และนักลงทุนเดิมพันในเรื่องการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายทางการทหารและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเอเชีย
อัตราเงินยูโร: การทรงตัวบนขอบของการบุกทะลุ
ระหว่างการซื้อขายในภูมิภาคเอเชีย อัตราเงินยูโรคงอยู่ใกล้ระดับ $1.0455 แสดงความระมัดระวังก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึงในเยอรมนี แต่โทนี ไซคอมอร์ นักวิเคราะห์จาก IG Markets ระบุว่าการบุกทะลุที่แข็งแกร่งกว่า $1.0530 อาจเปิดทางให้ทะยานไปถึง $1.06 และต่อไป ซึ่งอาจนำไปสู่ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในตลาดฟอเร็กซ์
ตลาดในสหรัฐฯ: การกลับมาจากวันหยุด
ตลาดการซื้อขายในสหรัฐฯ มีกำหนดกลับมาเปิดในวันอังคารที่จะสามารถกำหนดโทนใหม่ให้กับนักลงทุนทั่วโลก ด้วยหุ้นในภาคการป้องกันและเทคโนโลยีที่พุ่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ผู้ซื้อขายรอคอยสัญญาณแรกจากวอลล์สตรีทอย่างใกล้ชิด
ตลาดจีนที่เพิ่มขึ้น: การสนับสนุนธุรกิจและการเติบโตในเทคโนโลยี
ตลาดหุ้นจีนยังคงฟื้นตัวหลังจากที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง จัดประชุมกับผู้นำธุรกิจสูงสุดอย่างไม่บ่อย ซึ่งส่งดัชนี Hang Seng (.HSI) ไปถึงระดับสูงสุดตั้งแต่ตุลาคม และดัชนีเทคโนโลยี (.HSTECH) ไปถึงระดับสูงสุดในรอบสามปี อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามมาด้วยการขายออกโดยผู้แสวงหาผลกำไร
เทคโนโลยีจีน: เดิมพันกับ AI และยานยนต์ไฟฟ้า
ดัชนีเทคโนโลยีของจีนเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% ตั้งแต่ต้นปี ได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้น AI
"ฉันเชื่อว่าจีนจะเป็นผู้นำระดับโลกในด้าน AI เช่นเดียวกับที่เป็นในยานยนต์ไฟฟ้า" กล่าวโดยบริตนีย์ แรม ที่บริหาร LAM Group เธอกล่าวว่าประเทศนี้มีทรัพยากรที่จำเป็นทั้งหมด ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูล พลังงาน แรงงานฝีมือสูง และความสามารถในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์
Baidu และ Alibaba: นักลงทุนตอบสนองต่อการปรากฏตัวของผู้ก่อตั้ง
หุ้น Baidu (9888.HK) มีเสถียรภาพหลังจากตกลงเมื่อวันจันทร์ แม้จะมีความกังวลจากนักลงทุนเรื่องการไม่ปรากฏตัวของผู้ก่อตั้งบริษัทในการประชุมกับประธานาธิบดีสี Baidu เตรียมรายงานกำไรในช่วงหลังของวันอังคาร ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถของหุ้น
ในขณะที่หุ้น Alibaba (9988.HK) เพิ่มขึ้น 2% หลังผู้ก่อตั้ง Jack Ma ปรากฎตัวบนโทรทัศน์ของรัฐจับมือกับผู้นำจีน ช่วงเวลานี้ถูกมองว่าเป็นสัญญาณของความเป็นไปได้ที่ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของประเทศจะอบอุ่นขึ้น
ตลาดโลก: สิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้า
ด้วยหุ้นเทคโนโลยีจีนที่ฟื้นตัว ความต้องการในภาคป้องกันของยุโรปที่มั่นคง และตลาดสหรัฐฯ ที่เตรียมเปิดใหม่ นักลงทุนยังคงมองในแง่ดีอย่างระมัดระวังต่อแนวโน้มในสัปดาห์ที่จะมาถึง ตลาดยังคงจับตาดูทิศทางภูมิรัฐศาสตร์ การเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย และรายงานผลประกอบการของบริษัทเพื่อค้นหาทิศทางการเติบโตใหม่
BHP รายงานกำไรต่ำที่สุดในรอบหกปี แต่เห็นความหวังในจีน
บริษัทเหมืองยักษ์ใหญ่ BHP (BHP.AX) เพิ่มขึ้น 0.4% แม้ว่าจะรายงานผลประกอบการครึ่งแรกที่อ่อนแอ กำไรของบริษัททำสถิติต่ำที่สุดในรอบหกปี แต่ผู้บริหารแสดงความเชื่อมั่นอย่างระมัดระวังโดยชี้ถึงสัญญาณการฟื้นตัวในเศรษฐกิจจีน สัญญาณนั้นเพียงพอที่จะสนับสนุนหุ้นเนื่องจากจีนยังคงเป็นผู้บริโภควัตถุดิบรายใหญ่ที่สุดในโลก
เน้นข้อมูลเศรษฐกิจและการเลือกตั้งในเยอรมนี
นักลงทุนเน้นที่ข้อมูลความเคลื่อนไหวทางธุรกิจในเดือนกุมภาพันธ์จากทั่วโลก ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะเศรษฐกิจโลก ในยุโรป ตลาดสนใจการเลือกตั้งในเยอรมนีที่จะมาถึงอย่างมากเนื่องจากผลลัพธ์อาจส่งผลต่อแบบแผนทางนโยบายของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดใน EU
เยนญี่ปุ่นยึดตำแหน่งเรียนรู้, ปอนด์รอข้อมูลมาโคร
เยนญี่ปุ่นอยู่ระดับประมาณ 152.06 หลังจากการเพิ่มขึ้นในวันก่อนหน้า ข้อมูลมาโครที่เป็นบวกได้เสริมความคาดหวังว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนข้างหน้า สนับสนุนความต้องการของเงินสกุลนี้
ในขณะที่เงินปอนด์ซื้อขายที่ประมาณ $1.2597 ต่ำกว่าระดับสูงสุดสองเดือนเล็กน้อย นักลงทุนถือเวลาวิเคราะห์ข้อมูลตลาดแรงงานและเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักร ซึ่งอาจกำหนดทิศทางนโยบายการเงินของประเทศ
ราคาทองพุ่งขึ้นอย่างมั่นคง
หลังจากทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ $2,913 ต่อออนซ์เมื่อวันศุกร์ ทองได้กลับมาแข็งค่าอีกครั้ง โดยทำสถิติการขึ้น ๆ ลง ๆ ติดต่อกันเป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์ นักลงทุนยังคงมองโลหะมีค่านี้เป็นแหล่งป้องกันทางสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และความคาดหวังของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในเศรษฐกิจหลักของโลก
OPEC+ อาจชะลอการเติบโตของการผลิตน้ำมันแม้ทรัมป์กดดัน
ตามรายงานจาก Bloomberg News ประเทศในกลุ่ม OPEC+ กำลังพิจารณาการระงับการเพิ่มการผลิตน้ำมันที่วางแผนไว้ในเดือนเมษายนถึงแม้ว่าจะมีคำเรียกร้องจากอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ให้ลดราคา การตัดสินใจนี้เป็นเพราะความไม่แน่ใจในตลาดน้ำมันและความพยายามในการรักษาสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์
ราคาน้ำมัน: Brent คงตัว
ราคาน้ำมันดิบ Brent คงตัวในการทำกำไรจากการซื้อขายครั้งก่อน หน้าขณะนี้ซื้อขายที่ $75.39 ต่อลิตส์ นักลงทุนกำลังจับตาดูการตัดสินใจของ OPEC+ อย่างใกล้ชิด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกลยุทธ์ของพวกเขาอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าอย่างสำคัญในเดือนหน้าม
ตลาดโลกในขณะวิกฤติ: จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป?
ด้วยสัญญาณการฟื้นตัวในจีน ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญรออยู่ และการเลือกตั้งในเยอรมนีที่มาเยือน ตลาดโลกยังคงสมดุลระหว่างความระมัดระวังและการมองในแง่ดี นักลงทุนกำลังตรวจสอบข้อมูลมาโครทางเศรษฐกิจ การเคลื่อนตัวของค่าเงิน และตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อย่างใกล้ชิดเพื่อกำหนดทิศทางที่ทุนจะไหลไปต่อไป
นักลงทุนลดการถือครองเงินสดสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 15 ปี
ความเชื่อมั่นในตลาดถึงระดับใหม่ นักลงทุุนลดการถือครองเงินสดเป็น 3.5% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี 2010 ตามข้อมูลจากธนาคารอเมริกา (BofA) ผู้ร่วมตลาดกำลังเพิ่มขึ้นในการซื้อหุ้นในขณะที่ลดการถือครองในสินทรัพย์อื่น ๆ บ่งบอกถึงความมั่นใจสูงในตลาดหุ้น ตามรายงานใหม่จาก BofA Global Research
เน้นในภาคที่ไวต่อพันธบัตร
เมื่อความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกเบาบางลง นักลงทุนหันไปยังภาคที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยแบบดั้งเดิม ยาเวชภัณฑ์ ไบโอเทค ระบบสาธารณูปโภค และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) เป็นภาคโปรดของนักลงทุน มีความสนใจที่เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ยุโรป เนื่องจากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงสงครามการค้า ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามรองมากกว่าจะเป็นแรงกดดันหลักของตลาด
การหมุนเวียนของเทคโนโลยี: การลดลงที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ปี 2022
การสำรวจประจำเดือนของ BofA กับ 168 ผู้จัดการสินทรัพย์รวมทุนทั้งหมด $401 พันล้านแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนการลงทุนในภาคเทคโนโลยีลดลงในอัตราที่รวดเร็วที่สุดในเดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดตั้งแต่กันยายน 2022 แม้ภาคเทคโนโลยียังคงเป็นผู้เล่นหลักในพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน แต่มีสัญญาณชัดเจนของการร้อนเกินไปที่บังคับให้ต้องลดตำแหน่ง
Long Mag 7 ยังคงเป็นผู้นำ แต่สหรัฐฯ สูญเสียความเป็นเอกลักษณ์
แม้จะมีความเชื่อมั่นโดยรวม นักวิเคราะห์ของ BofA กล่าวว่ากลยุทธ์ Long Mag 7 (ลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ที่สุดเจ็ดแห่ง เช่น Microsoft, Apple, Google และอื่น ๆ) ยังคงเป็นที่นิยมที่สุดในตลาด อย่างไรก็ตาม ความกังวลเรื่องการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในสหรัฐฯ สูงเกินไปกำลังเพิ่มขึ้น: 89% ของนักลงทุนที่สำรวจเชื่อว่าหุ้นของสหรัฐฯ ได้ถึงระดับที่สูงเกินสมควรแล้ว นี่บ่งชี้ว่าความต้องการตลาดและภาคทางเลือกอาจเพิ่มขึ้นในเดือนต่อไป
ตลาดในจุดตัดสิน: จะเกิดอะไรต่อไป?
การลดสัดส่วนของเงินสดและการเปลี่ยนแปลงทุนในพอร์ตโฟลิโอแสดงถึงความไว้วางใจอย่างสูงของนักลงทุน แต่หากการร้อนเกินในบางภาคยังคงดำเนินต่อไป นักลงทุนจะต้องคิดทบทวนกลยุทธ์ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าข้อมููลนโยบายของธนาคารกลางและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคทั่วโลก
